- 欧洲的镍块溢价达到记录高点
- 美国现货市场报道了最少的交易
- 套利条件差，covid-19的情况恶化了，中国市场静音
Briquette Prems在欧洲达到创纪录的高水平
镍欧洲连续第二周的煤球保费在估计更高并随着流动性的提高而上升。自Fastmarkets于2005年开始评估市场以来，高级范围是其最高水平。
Fastmarkets评估了Nickel Briquette Premium，In-WHS鹿特丹每吨2,000-2,5000美元，整个范围内每吨增加500美元。
有一笔交易向当前范围顶部的Fastmarkets报告，另一笔交易以上$ 3,000/t。但是第二笔交易被丢弃，因为它低于最低吨位要求。
一位制片人说：“现在，市场正在陷入真正的凹槽。”
但是，他补充说，自从俄罗斯决定入侵乌克兰以来，俄罗斯材料的市场似乎仍然存在一定程度的“震惊”，这对完整的精制镍产品产生了影响。必威电竞微博
一位欧洲商人补充说：“没有人知道俄罗斯在下个月是否能够出口供应。”
这种持续的不确定性，目前的高LME价格继续保持溢价范围，因为市场参与者在衡量当前市场方面一直在困难。
在截至4月13日的一周显着增加之后，在接下来的7天内，鹿特丹的削减阴极保费稳定，据报道，流动性有限。
Fastmarkets评估了4x4阴极高级，鹿特丹自2007年6月8日以来，这是每吨800-1,200美元的评估。
供应短缺，高切割和包装成本以及上升成本的上涨继续影响欧洲4x4阴极的现货保费。市场参与者表示，未切割的阴极和长队的急性紧密度也会影响保费。
有一笔交易向Fastmarkets报道，4x4阴极的每吨超过3500美元。但是，这笔交易被丢弃，因为它低于最低吨位要求，如果在现货市场中确实可以达到这样的水平，这将在未来的定价课程中进行评估，还有待观察。
欧洲内部的持续紧密供应继续影响现货市场，鹿特丹的现有LME LME仓库股票站在23,082吨。但是，尽管到目前为止，在2022年到目前为止，现有的股票水平稳步上升，但据说它们仍然紧密地持有 - LME数据表明，一方持有全球50-79％的认股权证。
本周未切割的阴极溢价也没有改变，很少有参与者能够准确评估当前市场。
Fastmarkets评估了镍未切割阴极溢价，鹿特丹IN-WHS每吨400-600美元。
再次，有一项向快速市场的交易大大高于当前范围，但不包括在低于最低吨位要求的情况下。Fastmarkets将旨在确认未来定价会议中未切割的阴极现场市场的反射水平。
美国现货市场安静
消息人士告诉Fastmarkets告诉Fastmarkets，美国的镍现货市场很安静，在截至4月19日的一周中，没有任何交易要报告，这主要是由于最近的野外价格转移，对俄罗斯供应临界值的担忧和复活节假期。
Fastmarkets对美国中西部的镍4x4阴极溢价的评估，在4月19日为每磅200-400美分，与上一届会议保持不变。这是连续第三周保持不变的，因为从3月29日看到的每磅180-235美分增加了44.58％，这使得溢价达到了历史最高水平，并且标记了有史以来最广泛的速度。
值得注意的是，这是在3月29日会议上看到的97.62％的溢价增加，当时LME最初关闭后的两次会议中的每磅80-130美分。
一位美国消息人士告诉Fastmarkets：“我不希望在不久的将来发生任何变化。”“高昂的价格将留在这里，市场只需要花费一些时间才能适应新的常态。”
Fastmarkets评估了Nickel Briquette Premium，美国中西部，4月19日星期二以175-250美分的价格与上一届会议保持不变。自2021年11月以来，瓦特人一直以溢价交易，但这种关系于3月29日倒转。
跨成绩的供应仍然很紧，几乎没有可用的库存。另一位消息人士说，这可能会在将来发生变化，因为在当前的后勤环境中长期供应合同将变得不可行。从理论上讲，这应该导致较短的供应协议和更多的现场活动。
中国镍全盘市场静态
Fastmarkets了解到，由于缺乏现货交易，进口到中国的镍全盘的保费保持不变，伦敦和上海之间的套利窗口在截至4月19日的一周中仍然不利。
Fastmarkets评估了镍，最低99.8％，全盘优质，CIF上海4月19日星期二，每吨300-350美元，与一周前一样。
Fastmarkets评估了镍，最低99.8％，全盘优质，in-WHS上海4月19日星期二，每吨300-350美元，一周不变。
与此同时，镍全盘溢价价格在此期间已经不动，六个星期的交易活动较低。
一位位于上海的交易员告诉Fastmarkets：“尽管套利损失有所减少，但它仍然不利，交易者现在对进口的兴趣最低。”
她补充说：“由于中国的共同情况恶化恶化，更严格的控制措施和物流破坏已经加在一起影响现货市场的需求。”
市场参与者还表示，由于进口材料的降低，国内镍全盘市场也很紧张，这是溢价价格的基础。
这进口镍全盘到中国的套利根据Fastmarkets的计算，每周的损失为每吨1,692美元，每周下降1,869美元，每周的损失为每吨3.561美元。